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Alternance – Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

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About this role

Description ESG à Tours , école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours , dans le domaine d e la gestion de patrimoine et du conseil financier , un.e assistant/e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance. Missions Rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine , vous serez chargé(e) de : Préparation des rendez-vous et collecte des informations clients. Participation aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent. Contribution aux simulations et propositions adaptées aux objectifs des clients. Suivi administratif des dossiers et mise à jour des informations clients selon les procédures internes. Participation à la prospection, aux relances et à la fidélisation.…

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1

Skills match

For this role: r

2

Level fit

We check your title trajectory against the seniority signal of the role.

3

Domain experience

Your work in the role's domain matters more than your years total. We weight recent and direct experience.

4

Recency

A skill you used last quarter weighs more than one from five years ago. We grade on recency, not lifetime.

5

Location fit

This role is based in Tours. We weight your proximity and willingness to relocate.

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Skills in this role

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